【读财报】1月上市公司定增动态：实际募资986.86亿元 同比翻倍增长

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• 1、【读财报】1月上市公司定增动态：实际募资986.86亿元 同比翻倍增长
• 2、的PE国家队，投了哪些公司

问题1：【读财报】1月上市公司定增动态：实际募资986.86亿元 同比翻倍增长

最佳答案

统计显示，2023年1月，A股上市公司共计实施定增35起，实际募资总额约986.86亿元。2023年1月A股定增实施家数同比微降，定增实际募集资金总额同比上升1倍多。环比来看，定增家数下降25.53%，实际募集资金总额下降12.56%。

按照首日披露预案日口径统计，2023年1月A股上市公司定增预案发布数量共计30家，环比减少10家，预计募资规模环比下降57.51%。

1月定增实际募资986.86亿元 同比上升106.21%

根据信披数据，以定增股份上市日统计，2023年1月A股上市公司共计实施定增35起同比微降。实际募集资金合计约986.86亿元，同比上升106.21%。定增实施募集资金同比出现显著上升。

与去年12月相比，2023年1月A股上市公司定增实施家数环比下降25.53%，实际募集总额环比下降12.56%。

图1：2022年1月以来A股实施定增数量及实际募集总额

2023年1月实施定增的上市公司中，中国东航和中国国航的实际募资总额并列第一。

中国东航本次非公开发行股份总量为341,685.65万股，发行价格为4.39元/股，实际募集资金总额约150亿元。本次的发行对象为包括中国东航集团在内的不超过35名的特定投资者，其中，中国东航集团认购金额不低于50亿元。扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于引进38架飞机项目和补充流动资金。

中国国航本次非公开发行股份总量为167,597.77万股，发行价格为8.95元/股，实际募集资金总额约150亿元。本次的发行对象为包括中航集团在内的不超过35名的特定投资者，其中，中航集团认购金额不低于55亿元。扣除发行费用后，募集资金净额将用于引进22架飞机项目和补充流动资金。

实际募集资金排在第三位的是中国电建，公司本次非公开发行股份总量为208,012.42万股，发行价格为6.44元/股，实际募集资金总额约133.96亿元。本次非公开发行募集资金净额将用于精品工程承包类项目、战略发展领域投资运营类项目及补充流动资金和偿还银行贷款。

除此之外，合盛硅业、山西焦煤、西仪股份和大金重工的实际募集金额高于30亿元（含），实际募集金额分别为70亿元、59.86亿元、42.65亿元和30.66亿元。*ST华源等5家公司募集资金在20亿（含）至30亿元（不含）之间，其余23家实施定增的上市公司实际募集资金则均少于20亿元。

图2：2023年1月实施定增的上市公司（按定增股份上市日统计）

从行业分布来看，以中证行业统计，2023年1月，工业行业有13家上市公司实施定增，排在各行业之首；其次是信息技术行业，有5家上市公司实施定增；医药卫生行业有4家上市公司实施定增，排名第三。

图3：2023年1月各行业定增实施家数（按中证行业分类）

30家公司发布定增预案 工业行业数量居首

以首次披露预案公告日统计，2023年1月A股上市公司披露的定增预案（同一定增预案下的募资及配套募资合并统计，下同）共计30起，环比减少10起；预计募资规模合计约375.91亿元，与上月相比下降57.51%。

较上年同期相比，2023年1月A股上市公司发布定增预案家数同比下降26.83%，预计定增募集规模同比下降44.43%。其中，发布预案家数同比微降11家，预计募集规模同比减少300.53亿元。

图4：2022年1月以来A股定增预案预计募集资金及数量

从单家公司来看，2023年1月份披露定增预案的公司中，预计募集资金规模最大的公司为浙商证券，其发行对象为包括控股股东上三高速在内的不超过35名特定投资者，发行不超过116,345.37万股，募集资金总额不超过80亿元，扣除发行费用后，拟全部用于增加公司资本金、补充营运资金及偿还债务。

大参林的拟募资总额位列第二，公司本次非公开发行股份总量为 28,473.55万股，拟募集资金总额约30.25亿元。本次非公开发行募集的资金将用于医药连锁门店建设项目、门店升级改造项目、大参林一号产业基地（物流中心）以及补充流动资金。

中南建设排在第三位，公司本次非公开发行股份总量为 114,796.77万股，拟募集资金总额为不超过28亿元。本次非公开发行募集的资金将用于临沂春风南岸项目、青岛即墨樾府项目以及补充流动资金。

图5：2023年1月披露定增预案的上市公司

从行业分布来看，以中证行业统计，2023年1月，工业行业有10家公司发布定增预案，数量排在各行业之首；原材料行业排在第二位，有7家公司发布定增预案；房地产行业有4家发布定增预案，位列第三。

图6：2023年1月发布定增预案公司所在行业

截至发稿时，前述30家发布定增预案的上市公司中，已有27家的预案获各自董事会通过；3家的预案获各自股东大会通过。

【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。

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问题2：的PE国家队，投了哪些公司

最佳答案掌控万亿资金的“PE国家队”投资了哪些上市公司

时间：2018年01月23日

随着基金2017年四季报披露完毕，5只“国家队”基金的投资动向也浮出水面。四季报显示，在去年四季度高位震荡行情中，“国家队”基金卖出金融和消费龙头股，加仓细分行业龙头股。

降低权益类资产仓位

5只“国家队”基金披露的2017年四季报显示，去年四季度上述基金大幅降低了权益类资产比例，加仓固定收益类资产，买入返售金融资产及银行存款和结算备付金的占比大幅提升。

南方消费活力基金四季报显示，去年底权益投资占基金总资产的比例，从去年三季度末的32.33%，降低到去年底的24.21%。华夏新经济的权益投资占基金总资产比例为40.68%，较去年三季度末的56.83%大幅下降。易方达瑞惠基金的权益投资占基金总资产比例，去年底仅为9.28%，较去年三季度末的13.88%再度下降，银行存款和结算备付金合计占基金资产的比例高达84.02%。嘉实新机遇基金去年底权益投资占基金总资产比例为19.14%，较去年三季度末的36.77%大幅降低。

从去年四季度的操作情况看，南方消费活力基金经理史博表示，2017年四季度的基本面对权益市场的影响偏中性，导致四季度初期市场强势，但后期偏弱，综合看是震荡走平，表现略好于预期。在操作中保持中性仓位，重点配置低估值蓝筹股。易方达瑞惠基金经理肖林表示，在2017年四季度的投资过程中，继续采用稳健的投资风格和逆向操作策略，注重中长期投资回报，重点考察公司的质量、盈利能力、抗风险能力和估值水平，选择具备持续竞争优势、管理优秀、盈利能力强、业绩波动小、估值合理的公司构建投资组合。嘉实新机遇基金经理谢泽林表示，去年四季度重点配置中低估值、业绩持续增长的大盘蓝筹股，通过优化大类资产配置，选择安全边际较高、流动性较好的优质个股，实现基金资产的长期稳健增值。

布局细分行业龙头

从上述“国家队”基金重仓股变动情况看，它们在大幅卖出金融和大消费龙头股，转而买入细分行业龙头股。在去年四季度金融和家电龙头股飙涨的情况下，“国家队”基金选择了高位卖出兑现收益，转而开始布局细分行业龙头股。

具体而言，从“国家队”基金四季报披露的十大重仓股变动情况看，南方消费活力基金新进了中国国旅和华域汽车，剔除了交通银行和农业银行；易方达瑞惠基金新进了国电电力、大秦铁路、中恒集团、川投能源、国药股份、金发科技，剔除了格力电器、长春高新、隆平高科、国机汽车、万科A和中国医药；嘉实新机遇基金新进航天信息、华能国际、长安汽车、恒生电子、天士力、同方股份、海航控股，剔除了格力电器、伊利股份、美的集团、兴业银行、新华保险、大族激光、恒瑞医药；招商丰庆基金新进了浙江龙盛、光大银行、皖能电力、南京高科、上海家化，剔除了工商银行、保利地产、TCL集团、中国人寿、国电南瑞；华夏新经济新进了中航资本，剔除了三安光电。

看好一季度市场表现

对于接下来的市场，史博表示，国内无风险利率进一步上涨后中美利差显著扩大，人民币汇率基础继续夯实，增大了国内货币政策的回旋空间。利率因素对权益市场的负面影响略大，但鉴于利率冲击影响的最大时期可能已经过去，且2017年四季度风险偏好回落幅度较大并处于低位，2018年一季度权益市场大概率有绝对收益表现。史博透露，将继续维持中性仓位，结构上仍重点配置低估值蓝筹股。

谢泽林表示，国内工业增加值虽增速平稳，但工业利润仍维持20%的高增长。国内CPI仍在2%以下温和运行，但PPI由于基数原因见顶回落。经济的结构性分化仍在继续，包括消费的全面升级、制造业的高端升级，给国内的优秀企业带来越来越多的发展机会。招商丰庆基金经理姚爽表示，在当前宏观环境下，A股市场仍将维持震荡市、结构市的格局，需要精选个股。

自国家集成电路产业投资基金2014年9月首开先河以来，两三年间，国家级投资基金（下称“PE国家队”）快速成长据记者不完全统计，截至目前，已有十余支国家级投资基金设立完成并布局，首期到位资金超过万亿元，远期募资总规模超过两万亿。

万亿资金蓄势待发，既是国家政策推动支持，也是产业升级的必然需要。梳理“PE国家队”的投资案例，其对产业逻辑和投资方向的理解非常清晰：一方面，紧跟改革发展浪潮，聚焦以高端制造为代表的战略新兴产业和以国企改革为指引的“大国重器”；另一方面，精准“捕捉”产业发展中涌现出来的龙头企业，助其借力资本快速成长。

落实到操作策略上，“PE国家队”展现出了“多措并举、长袖善舞”的强大掌控能力。从一级市场的Pre-IPO，到一级半市场的定增，再到二级市场上受让股权，“PE国家队”的身影出现在企业成长的各个阶段。在个别案例中，“PE国家队”甚至不再甘于扮演“助推器”的角色，直接成为上市公司的“当家人”。

15支基金规模已超万亿

1月16日，沙隆达A发布公告，宣布发行股份购买ADAMA公司100%股权及募集配套资金的方案完成。在该交易中，国有企业结构调整基金总计斥资5亿元，以14.9元/股的价格认购3355.7万股股份，成为交易后沙隆达A的第四大股东。这是“PE国家队”最新的投资案例之一。

自2014年开始，国家集成电路产业投资基金、国有企业结构调整基金、国有资本风险投资基金、中央企业国创投资引导基金等一批“国字头”投资机构相继设立。

作为最早设立的“PE国家队”之一，国家集成电路产业投资基金可谓典型代表。该基金由国开金融、中国烟草总公司、中国移动、上海国盛等知名股东共同出资设立，截至目前，一期募集资金1387亿元已基本投资完毕，累计有效决策超过62个项目，涉及上市公司23家。据悉，该基金已启动二期资金的募集。

“PE国家队”发起设立的背景大多与国家集成电路产业投资基金相似，出资方更是星光熠熠，中国诚通、中国国新、招商局等一批国资巨擘鼎力支持。据记者不完全统计，仅15支具有代表性的基金，首期募资总金额就高达1.01万亿元。按照计划，如果后续资金按期到位，其拥有的资金总量将突破两万亿元。

从设立时间来看，“PE国家队”基本是在近两年经济转型发展的大背景下应运而生。例如，中央企业国有资本运营公司试点企业中国诚通作为主发起人，于2016年9月注册成立了国有企业结构调整基金，募集资金总规模为3500亿元。该基金的主要任务是服务于供给侧结构性改革，支持重点行业国有企业实施行业整合和专业化重组，促进国有企业转型升级、提质增效、做强做优做大。又如，航天科技集团主导成立了国华军民融合产业发展基金；招商局主导成立了中国政府和社会资本合作融资支持基金、中央企业贫困地区产业投资基金等。

瞄准产业龙头做文章

由于肩负着重要使命，“PE国家队”在募资后迅速将资金投出。仅统计已披露的上市公司公告，上述基金已投资近40家公司。

1月19日，景嘉微发布公告称，拟募资13亿元用于高性能图形处理器（GPU）研发及产业化项目等，国家集成电路产业投资基金拟以不超过11.7亿元认购募资额的90%。对此，有业内人士表示，国家集成电路产业投资基金等进行投资时，或重点关注产业结构调整，或扶持新兴重点产业发展，产业的龙头公司无疑是其关注、投资的重点。

在集成电路产业，国家集成电路产业投资基金几乎将产业龙头尽收囊中。据统计，该基金已投资了集成电路全产业链上的23家A股、港股上市公司。具体来看，在设备、材料领域投资了北方华创、长川科技、万盛股份、雅克科技、巨化股份等；在制造端投资了港股公司中芯国际、华虹半导体；在设计领域投资了纳思达、国科微、中兴通讯、兆易创新、汇顶科技、景嘉微等；在封装领域全面覆盖了长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技四大龙头；此外，还投资了第三代半导体龙头三安光电、北斗产业链龙头北斗星通、MEMS传感器龙头耐威科技等。

锚定中央企业产业结构调整的目标，国有企业结构调整基金重点参与了央企的资本运作。除了沙隆达A，该基金还先后投资了中国国航、中国电建、洛阳钼业。以中国国航为例，公司2017年3月完成112.18亿元的巨额定增，国有企业结构调整基金获配2.31亿股，获配金额高达18亿元，以1.59%的持股比例成为中国国航当时的第七大股东。

除龙头公司外，“PE国家队”还关注产业新兴力量。例如，证监会2017年6月30日披露，开心麻花拟冲刺创业板IPO，本次发行前，中国文化产业投资基金持股4078.29万股，持股比例为11.33%。查阅IPO招股书及相关资料，开心麻花成立于2003年4月，2013年8月8日，中国文化产业投资基金以股权转让及增资方式，合计出资4500万元，获得开心麻花95.91万元的出资金额，占出资比例的15%；2015年7月公司改制后，中国文化产业投资基金持股593.4万股，持股比例为13.8%。

全方位展示操盘能力

在投资方式上，“PE国家队”表现出了强大的操盘能力，从一级市场的Pre-IPO，到一级半市场的定增，再到二级市场上受让股权，甚至主动入主上市公司。

国投资本（原名“国投安信”）2017年10月完成高达80亿元的定增募资方案，国新央企运营投资基金旗下的国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）名列认购方，斥资8.25亿元认购了5496.34万股。

以定增方式入股，几乎是“PE国家队”的标准动作。如国有企业结构调整基金入股中国国航、中国电建、洛阳钼业，均是通过参与定增；而国有资本风险投资基金则是作为重组配套募资参与方，现身中油资本注入*ST济柴的方案。

在一级市场的Pre-IPO方面，除了开心麻花外，2017年11月22日登陆上交所的山东出版股东名单中也出现了中国文化产业投资基金。

与之相比，国家集成电路产业投资基金更加“激进”，在部分交易中选择了直接接盘现有股东的持股。兆易创新2017年8月29公告称，国家集成电路产业投资基金从启迪中海、盈富泰克分别接手1580.81万股和648.69万股，合计占公司总股本的11%，交易总价约为14.5亿元，上位兆易创新的第二大股东。

更值得关注的是，“PE国家队”已不满足于仅仅成为上市公司的股东。2017年12月29日，海虹控股发布实际控制人变更提示公告称，由于控股股东中海恒已完成股权变更，国有资本风险投资基金成为中海恒的控股股东，从而成为公司的间接控股股东，海虹控股的实际控制人变更为国有资本风险投资基金的实际控制人中国国新。

在分析人士看来，“PE国家队”经过两三年的历练，无论是投资眼光，还是操盘手法，已日渐成熟，在积累了相当的产业资源后，通过控制上市公司，能够撬动更大的产业布局，相关上市公司也有望获得更多运作空间。

人们很难接受与已学知识和经验相左的信息或观念，因为一个人所学的知识和观念都是经过反复筛选的。天成财经关于盛航股份募集资金介绍就到这里，希望能帮你解决当下的烦恼。