草铵膦龙头之利尔化学（002258）

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草铵膦龙头之利尔化学（002258）

利尔化学股份有限公司成立于1993年，于2008年7月在深交所挂牌上市。公司总部位于四川省绵阳市，拥有四川绵阳、江苏南通、四川广安、湖南岳阳、河南鹤壁、湖北荆州六个生产基地，员工4000多人。

公司主要从事高效、安全类农药的研发、生产和销售，产品包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列共30余个原药、100余个制剂品种以及部分化工中间体。产品出口美国、巴西、阿根廷、澳大利亚等三十多个国家和地区，与美国陶氏、德国拜耳等多家行业内国际顶尖农化企业建立了长期稳定的战略合作关系。

公司控股股东为四川久远投资控股集团有限公司(23.78%)，实际控制人为中国工程物理研究院(100.00%) 。十大流通股东中，北向资金持股781.45万股（0.98%）；社保一零一组合持股3183.51万股（3.99%）；公募基金中兴润价值持股1687.62万股（2.12%），南方绩优持股933.04万股（1.17%）。近期无限售股。

一、主营业务

公司主要从事氯代吡啶类、有机磷类等高效、低毒、低残留的安全农药原药的研发、生产和销售，

1、农药原药（营收占比63.99%，毛利率34.85%）

主要用于加工成除草剂，包括有机磷类：草铵膦、精草铵膦；吡啶类：毕克草、毒莠定、氟草烟、绿草定、炔草酯、氯氨吡啶酸；脲类：敌草隆、利谷隆、氟草隆、绿麦隆、异丙隆、丁噻隆、苄嘧磺隆、吡嘧磺隆、特丁噻草隆；酰胺类：苯噻草胺、敌草胺、吡氟酰草胺、炔苯酰草胺；其他：丙炔氟草胺。

主要用于用于加工成杀菌剂，包括三唑类：氟环唑；其他：异菌脲。

2、农药制剂（营收占比22.07%，毛利率32.36%）

直接田间终端施用，包括可湿性粉剂：屠欢、富生美、稻无草、乐邦农、杀捭丰；悬浮剂：尤美艳；可溶性粉剂：欢瑞；水剂：闲牛、闲飞；微乳剂：欢刀、雷克顿；乳油：独功；微囊悬浮剂：秋乡、酷尊。

公司是全球范围内继美国陶氏益农之后最先全面掌握氰基吡啶氯化工业化关键技术的企业，相继开发出了氯代吡啶系列产品中的毕克草、毒莠定、氟草烟、绿草定等除草剂产品。目前公司是国内最大的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地，以及国内最大规模的草铵膦原药生产企业。

农药板块中（共29家），收入排名（23Q1）分别为安道麦A（86.11亿）、扬农化工（45亿）、利尔化学（24.42亿）。毛利率方面，从高到低分别为百傲化学（51.24%）、贝斯美（42.16%）、国光股份（39.33%），公司毛利率27.3%，排名第15。

二、业绩情况

2023年半年度业绩预告，2023年上半年预计实现归母净利润4.8亿元-4.9亿元，同比下降54.7%-53.7%，预计实现基本每股收益0.59元/股-0.61元/股，同比降低57.3%-58.2%。

三、投资要点

1、技术优势

公司是继陶氏益农之后全球第二家成功掌握吡啶类化合物催化氯化系统集成技术的企业，并持续对该技术进行优化，形成了稳定、成熟的规模化生产工艺与稳定的产品质量；公司利用自身技术优势，成为国内首家掌握草铵膦、精草铵膦大规模化合成关键技术的企业。

2、客户优势

公司积累了丰富的市场销售经验，产品已出口美国、巴西、阿根廷、澳大利亚等三十几个国家及地区，已与全球知名的大型农化公司科迪华、巴斯夫、纽发姆等建立了长期稳定的战略合作关系，满足客户的多样化采购需求，在客户中有良好的信誉。

利尔化学是国内草铵膦龙头，上半年国内草铵膦供过于求，较去年同期下跌60.67%，当前已经跌破成本线，价格有望在需求回暖后逐步修复。同时，公司在津市、荆州、广安等基地的精草铵膦项目，产能有望陆续释放。

业绩方面，一季报、半年报同比环比均下滑。估值方面，公司动态市盈率10倍，滚动市盈率7倍，处于相对低位。业绩预报出来后，公司股价开始走强，5、10、20日均线多头排列，可逢低关注。

风险：产品价格大幅波动风险，原材料价格波动风险，新产能建设不及预期风险，宏观经济下行风险。

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