车规级存储龙头之北京君正（300223）

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车规级存储龙头之北京君正（300223）

北京君正集成电路股份有限公司成立于2005年，基于创始团队创新的CPU设计技术，迅速在消费电子市场实现SoC芯片产业化，2011年5月公司在深圳创业板上市。

2020年，君正完成对美国ISSI及其下属子品牌Lumissil的收购。ISSI面向汽车、工业和医疗等领域提供高品质、高可靠性的存储器产品，包括SRAM、DRAM、NOR Flash、2D NAND Flash 和eMMC，客户遍布全球。Lumissil面向汽车、家电和消费电子等领域提供LED驱动、微处理器、电源管理和互联等芯片产品。

公司控股股东为李杰(4.62%);刘强(9.28%)，实际控制人为李杰;刘强。十大流通股东，北向资金持股639.71万股（1.54 %），第二季度减仓68.67万股。公募基金方面，诺安成长持股1338.38万股（3.22%），减仓128.25万股；

一、主营业务

公司自成立以来专注于技术与产品的设计、研发，产品涵盖了处理器、存储器和模拟电路等。根据功能特性分为：微处理器芯片、智能视频芯片、存储芯片、模拟与互联芯片等四个主要类别。

根据目前市场和产品发展的实际情况，公司将微处理器芯片和智能视频芯片统一归集为计算芯片。现有产品采用了 MIPS 架构，同时，随着 RISC-V 架构的发展，公司也在积极布局 RISC-V 相关技术的研发，公司自研的 RISC-V CPU 核已应用于公司部分芯片产品中。

公司的芯片产品主要面向汽车、工业与医疗、通讯和消费等几大市场领域，其中计算芯片产品线主要应用于消费类智能物联网市场，包括安防监控、智能门铃、生物识别、二维码识别、商业设备、智能穿戴等，同时，公司也在积极寻找行业市场的机会；

存储芯片主要产品有高集成密度、高性能品质、高经济价值的 SRAM、DRAM、Flash 等，主要面向汽车、工业、医疗等行业市场；

模拟芯片和互联芯片产品线包括各类 LED 驱动、DC/DC、GreenPHY、以及 G.vn、LIN、CAN 等芯片产品，可提供面向汽车领域、工规领域、家居家电及消费领域等多种型号的产品。

行业地位：电子 -- 半导体 -- 数字芯片设计 （共43家），2023年三季报营收排名前三分别为，韦尔股份（150.8亿）、江波龙（65.79亿）和紫光国微（56.42亿），公司排名第7（34.2亿）。销售毛利率前三分别为寒武纪（69.84%）、复旦微电（64.58%）和紫光国微（63.82%），公司排名第16（36.68%）。净资产收益率前三分别为紫光国微（19.4%）、复旦微电（13.33%）和盛科通信（10.94%），公司排名第16（3.23%）。

二、业绩情况

2023年前三季度实现营业收入341989.69万元，同比下降18.94%；归属于上市公司股东的净利润36841.98万元，同比下降49.65%。2023年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润14626.47万元，同比下降33.74%。

三、投资要点

公司拥有很强的研发基因，以下领域逐步形成了自主关键技术:

1、嵌入式 CPU 技术

公司创业团队多年来从事嵌入式 CPU 技术的研发，在高性能、低功耗等关键指标上获得了突破。公司基于 32 位 MIPS 指令集架构设计了 XBurst 系列 CPU 内核，该内核采用了公司创新的微体系结构，其主频、功耗和面积水平在同等工艺下均领先于业界现有的同类 32 位 RISC 微处理器内核。

2、AI 算法技术

公司在最近几年大力投入 AI 算法的研究和应用，不断优化量化工具，降低训练插件使用门槛，加快低比特模型迭代。随着公司 AI 算法技术的不断完善，公司软硬件架构协同设计能力不断提升，算法平台开放能力日趋成熟完善，同时，公司有很好的算法需求反馈平台，能够助力公司在算法技术上的快速迭代。

3、存储器技术

包括 SRAM、DRAM、NOR Flash、嵌入式 Flash 等。公司全资子公司北京矽成在存储器领域耕耘三十多年，形成了一套完整的技术体系和工程保障体系，能够面向汽车电子、工业与医疗等领域提供高品质、高可靠性的各类存储器产品，同时提供面向通讯产业和高端消费电子产业的芯片。

公司作为国产存储龙头，随着消费市场逐步复苏，车规级产品的持续导入，公司长期增长可期。

财报方面，公司三季报净利润同比略有下降、环比降幅有所收窄。估值方面，公司动态市盈率71倍，滚动市盈率82倍，估值不算高。股价近期有走强的迹象，可逢低关注。

风险提示：行业竞争激烈、芯片供需格局剧烈变化、研发进度不及预期。

人天天都会学到一点东西，往往所学到的是发现昨日学到的是错的。从上文的内容，我们可以清楚地了解到热搜榜君正集团股吧。如需更深入了解，可以看看天成财经的其他内容。