开源证券:给予万华化学买入评级
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开源证券股份有限公司金益腾,龚道琳,李思佳近期对万华化学进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:Q1业绩符合预期,看好全球化工巨头持续成长》,本报告对万华化学给出买入评级,当前股价为87.19元。
万华化学(600309)
公司一季度业绩符合预期,看好公司长期价值和成长,维持“买入”评级公司发布2024年第一季度报告,一季度公司实现营业收入461.61亿元,同比 10.07%,环比 7.84%;实现归母净利润41.57亿元,同比 2.57%,环比 1.08%业绩符合预期。我们继续看好公司长期成长和价值,我们维持2024-2026年盈利预测:预计公司2024-2026年归母净利润分别为202.19、259.14、268.11亿元,对应EPS分别为6.44、8.25、8.54元/股,当前股价对应PE分别为13.5、10.6、10.2倍。我们认为,公司作为化工行业龙头企业,有望率先受益于化工板块景气修复行情,未来新项目投产将带动公司业绩增长,维持“买入”评级。
2024Q1聚氨酯板块价格温和上行,但成本端承压,MDI价差略有缩窄2024Q1,公司聚氨酯板块销量为131万吨,环比 0.77%;销售收入为175亿元,环比 1.13%;销售均价为13,360元/吨,环比 0.36%,在原材料价格上涨推动下温和上涨。石化板块营业收入为185亿元,环比 6.03%,实现业绩增长。精细化工及新材料板块销量为44万吨,环比 4.76%;销售收入为61亿元,环比-2.22%;销售均价为13,875元/吨,环比-6.66%。据金联创及天天化工网数据,受上游纯苯涨价影响,2024Q1我国综合MDI价差约为12,083元/吨,环比下滑1.92%。
公司新项目储备丰厚,POE项目落地在即,引领公司成长
据公司投资者问答,公司20万吨/年POE项目预计于2024Q2投产,4.8万吨/年柠檬醛-香精香料项目预计于2024Q3投产,蓬莱一期90万吨/年丙烷脱氢项目预计于2024Q4陆续投产,烟台120万吨/年乙烯项目预计于2024年底至2025年初陆续投产。福建基地,公司MDI产能由40万吨扩至80万吨技改预计于2024年4月底完成,并拟将TDI产能由25万吨/年扩至33万吨/年。电池方面,据公司2024年2月公告,万华电池拟通过协议转让方式,分别受让铜化集团持有的安纳达15.20%和六国化工5%的股权,完善公司电池上游原料产业链。我们看好公司中长期内成长属性延续,向着全球化工巨头持续迈进。
风险提示:产能投放不及预期、下游需求放缓、产品价格大幅下滑。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东莞证券卢立亭研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达80.73%,其预测2024年度归属净利润为盈利189.38亿,根据现价换算的预测PE为14.46。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有33家机构给出评级,买入评级32家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为103.33。
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看完本文,相信你已经对万华解禁股票会被抛售吗有所了解,并知道如何处理它了。如果之后再遇到类似的事情,不妨试试天成财经推荐的方法去处理。
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