海吉亚（06078）获大行实地调研 整合顺利获积极评价

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2021年10月8日，摩根斯坦斯和中金先后发表了对海吉亚旗下三家肿瘤医院的调研报告。节中人流旺盛，整合进展顺利。

报告显示，海吉亚永鼎医院自五月并表来来每天人均问诊人数从1300人上升至2000人；月流水从3600万元上升至4900万元；毛利润率和净利润率均上升2%，整合进展顺利。海吉亚单县医院二期工程进展顺利，将于2023年开始运营，预计实现20%的营收增长；重庆海吉亚医院手术数量大幅上升，整体肿瘤相关业务上升至70%。

同时，大摩认为海吉亚受带量采购和DRGs/DIPs的影响较小，原因在于海吉亚耗材由总部采购，经销商长期采用自愿零加成。同时海吉亚的价格本身就低于公立医院，不会面临额外的DRGs/DIPs 政策风险。

笔者认为，本次实地考察也显示了海吉亚在大行心中特殊的地位。尽管大摩中金为覆盖公司组织投资者活动并不少见，但是线下实地调研却较为罕见。同时，本次收购的顺利进行也印证了海吉亚董事长反复强调的3-9个月盈亏平衡，3-5年收回投资息息相关。多次成功的顺利并购也证明了海吉亚商业模式确实有过人之处。最后提醒投资者未来海吉亚还有扩容和并购两大基本面提升要素，建议大家留意。

个股分析纯为个人意见，不构成投资建议。 C基金持有文中海吉亚医疗（06078）上市公司的长/短仓。作者为鹏格斯资产管理首席投资总监、证监会持牌人士、C基金-中国股票基金经理李浩德。

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