登海种业：2023年上半年净利润7457.63万元 同比下降33.50%

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中证智能财讯 登海种业（002041）8月29日披露2023年半年度报告。2023年上半年，公司实现营业总收入4.83亿元，同比增长9.89%；归母净利润7457.63万元，同比下降33.50%；扣非净利润3855.19万元，同比下降50.10%；经营活动产生的现金流量净额为-2.75亿元，上年同期为-2.42亿元；报告期内，登海种业基本每股收益为0.0847元，加权平均净资产收益率为2.23%。

报告期内，公司合计非经常性损益为3602.43万元，其中除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益为2366.87万元。

以8月28日收盘价计算，登海种业目前市盈率（TTM）约为62.35倍，市净率（LF）约为3.97倍，市销率（TTM）约为9.82倍。

公司近年市盈率（TTM）、市净率（LF）、市销率（TTM）历史分位图如下所示：

根据半年报，公司第二季度实现营业总收入2.2亿元，同比增长110.39%，环比下降16.23%；归母净利润2985.82万元，同比增长279.27%，环比下降33.23%；扣非净利润777.25万元，同比增长178.38%，环比下降74.75%。

半年报称，公司主要从事杂交玉米种子业务，兼顾小麦等其他农作物种子，属于农业种业板块。报告期内，我国种业在政策支持、法律环境、生物技术应用等方面发展迅猛，行业呈现以下趋势。

分产品来看，2023年上半年公司主营业务中，玉米种收入4.54亿元，同比增长8.73%，占营业收入的94.01%；蔬菜种收入0.12亿元，同比下降1.89%，占营业收入的2.49%；花卉收入0.02亿元，同比增长5.99%，占营业收入的0.38%。

2023年上半年，公司毛利率为28.91%，同比下降8.54个百分点；净利率为15.55%，较上年同期下降9.71个百分点。从单季度指标来看，2023年第二季度公司毛利率为24.80%，同比下降11.24个百分点，环比下降7.55个百分点；净利率为11.25%，较上年同期上升2.20个百分点，较上一季度下降7.90个百分点。

数据显示，2023年上半年公司加权平均净资产收益率为2.23%，较上年同期下降1.33个百分点；公司2023年上半年投入资本回报率为1.65%，较上年同期下降1.24个百分点。

2023上半年，公司经营活动现金流净额为-2.75亿元，同比减少3286.33万元；筹资活动现金流净额763.41万元，同比增加4084.57万元；投资活动现金流净额1.72亿元，上年同期为2.18亿元。

进一步统计发现，2023年上半年公司自由现金流为5986.17万元，上年同期为-7321.57万元。

2023年上半年，公司营业收入现金比为73.88%，净现比为-368.34%。

营运能力方面，2023年上半年，公司总资产周转率为0.11次，上年同期为0.11次（2022年上半年行业平均值为0.18次，公司位居同行业18/21）；固定资产周转率为0.83次，上年同期为0.74次（2022年上半年行业平均值为1.10次，公司位居同行业15/21）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为10.04次、0.47次。

2023年上半年，公司期间费用为9762.63万元，较上年同期增加1377.51万元；期间费用率为20.20%，较上年同期上升1.13个百分点。其中，销售费用同比增长25.7%，管理费用同比增长1.76%，研发费用同比增长38.55%，财务费用由去年同期的-1306.50万元变为-1527.11万元。

资产重大变化方面，截至2023年二季度末，公司预付款项较上年末增加118.16%，占公司总资产比重上升4.00个百分点；货币资金余额较上年末增加5.52%，占公司总资产比重上升2.49个百分点；存货余额较上年末减少15.85%，占公司总资产比重下降2.10个百分点；应收账款较上年末增加172.78%，占公司总资产比重上升1.03个百分点。

负债重大变化方面，截至2023年二季度末，公司合同负债较上年末减少39.13%，占公司总资产比重下降3.60个百分点；应付账款较上年末减少83.13%，占公司总资产比重下降2.38个百分点；短期借款较上年末增加477.50%，占公司总资产比重上升0.22个百分点；其他流动负债较上年末增加4.39%，占公司总资产比重上升0.21个百分点。

从存货变动来看，截至2023年上半年末，公司存货账面价值为6.72亿元，占净资产的19.84%，较上年末减少1.27亿元。其中，存货跌价准备为2865.42万元，计提比例为4.09%。

偿债能力方面，公司2023年二季度末资产负债率为17.43%，相比上年末减少5.06个百分点；有息资产负债率为0.26%，相比上年末增加0.22个百分点。

2023年上半年，公司流动比率为5.35，速动比率为4.37。

半年报显示，2023年上半年末的公司十大流通股东中，新进股东为香港中央结算有限公司、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金，取代了一季度末的万家瑞隆混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)。在具体持股比例上，李登海持股有所上升，万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、嘉实农业产业股票型证券投资基金、银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划持股有所下降。

股东名称

持股数(万股)

占总股本比例(%)

变动比例(%)

莱州市农业科学院46822.3353.207188不变李登海6469.67.3518190.02万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金1340.011.522739-0.01嘉实农业产业股票型证券投资基金666.060.756886-0.32万家臻选混合型证券投资基金620.660.705293不变香港中央结算有限公司572.150.650166新进万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金560.620.637064不变大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划549.320.624224不变万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金546.760.621313新进银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划544.870.61917-0.03

筹码集中度方面，截至2023年二季度末，公司股东总户数为6.64万户，较一季度末下降了35户，降幅0.05%；户均持股市值由一季度末的24.76万元下降至20.23万元，降幅为18.30%。

指标注解：

市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负，此时用市盈率估值没有实际意义，往往用市净率或市销率做参考。

市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式，即以截至最近一期财报（含预报）12个月的数据计算。市净率采用LF方式，即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时，不显示当期分位数，会导致折线图中断。

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