600887伊利股份可以进不

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问题一：600887伊利股份可以进不

优质回答08年上半年增速低于行业均值

我们在08年8月19日将伊利股份的评级下调至"卖出"，因其08年上半年增速低于行业均值。我们认为，由于伊利仍未有改善产品结构和销售的战略出台，伊利最近的竞争对手--蒙牛乳业仍在自伊利手中抢得市场份额。鉴于伊利的增长乏力再加上近期的婴幼儿奶粉三氯氰胺事件，我们重申"卖出"评级。

三氯氰胺事件恐将影响伊利奶粉产品未来增长

根据中央电视台9月16日的新闻报道，在国内22家婴幼儿奶粉厂商的产品中发现含有三氯氰胺（一种化工原料），涉及的厂商包括所有大型乳制品企业，如蒙牛、伊利、三鹿和光明等。考虑到伊利是国内第三大婴幼儿奶粉厂商，而且08年上半年公司22%的毛利润都来自奶粉销售，我们认为该事件将对公司的增长造成较大影响。

冰淇凌和液态奶增长可能也将放缓

据明报报道，香港食物环境卫生署在香港市场销售的伊利冰淇凌中也发现了三氯氰胺。我们认为，这样一来，2009和2010年伊利的冰淇凌和液态奶的销售也会放缓。

估值-评级"卖出"，目标价12.00元

我们将其目标价自15.5元下调至12.0元，原因如下：1）销量增长放缓；2）平均售价涨幅降低；3）销售费用升高；4）中期增长下滑。我们的目标价是基于9.6%的加权平均资本成本假设和5%的永续增长率。

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