有研新材（600206）2023年年报简析：净利润减16.14%，三费占比上升明显

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据证券之星公开数据整理，近期有研新材（600206）发布2023年年报。根据财报显示，本报告期中有研新材净利润减16.14%，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入108.22亿元，同比下降29.05%，归母净利润2.26亿元，同比下降16.14%。按单季度数据看，第四季度营业总收入25.02亿元，同比下降28.9%，第四季度归母净利润8674.85万元，同比上升781.75%。

该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利4.3亿元左右。

以下是详细的预测信息：

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率6.49%，同比增28.28%，净利率1.98%，同比增4.92%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.59亿元，三费占营收比2.4%，同比增43.96%，每股净资产4.46元，同比增4.0%，每股经营性现金流0.26元，同比增40.45%，每股收益0.27元，同比减15.62%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

资产质量方面，公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。在主营业务没有发生重大变化的情况下，公司报告期内的应收账款的变动表明公司的回款压力正在变坏。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息，其一是计提，对于大概率收不回的款，公司一般会做坏账准备，可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄，就是这笔帐欠了多少长时间了，一般大部分都是一年以内的，如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润，小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目，在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法，需要在年报中搜索存货查看具体数据。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面，公司报告期内合同负债规模环比增幅达41.13%，未完成订单增加，可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。

营收分析方面，公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流和利润相匹配。

经营开支方面，公司经营中用在财务上的成本一般。公司研发费用相较利润规模较大，可能比较依赖研发，重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始萎缩。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为16.31%）建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达321.96%）

重仓有研新材的前十大基金见下表：

持有有研新材最多的基金为海通智选一年持有期股票A，目前规模为0.18亿元，最新净值0.7917（4月12日），较上一交易日下跌0.52%，近一年下跌15.77%。该基金现任基金经理为胡倩 董传盛。

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