凯莱英有大单，东方雨虹有上调，隆基股份有大投资，兆易创新、章源钨业有大增长

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《松塔财经》最及时有效、中立客观的财经公告和公开讯息解读。

1、凯莱英

辉瑞大单业绩兑现？凯莱英预计第一季度营业收入同比增长超150%。

【概述】

松塔财经获悉，3月13日，凯莱英（600276.SH）公告，公司今年以来保持强劲增长势头，在持续承接大订单的同时，其他各板块业务呈现出加速增长的势头，1-2月在手订单规模和收入增长均创历史新高。经公司初步核算，1-2月营业收入同比增长超过130%。公司预计2022年第一季度营业收入同比增长超150%，金额超20亿元人民币。

【科普】

CDMO有着研发和生产双重属性，作为药企生产和研发的支持者，主要提供包括接受药企委托，提供创新药的生产时所需要的工艺流程研发及优化、配方开发及试生产服务，并进一步提供定制生产服务。

凯莱英深耕CDMO行业20多年，曾帮助客户提前8个月完成新药上市，目前已经成为全球第五大创新药原料药CDMO和中国最大的商业化阶段化学药物CDMO。

【解读】

凯莱英1-2月营业收入同比增长超过130%，比2021年全年增速更快。此前，公司预计2021年营业收入45.05亿元-46.62亿元，同比增长43%-48%。公司预计2022年第一季度营业收入超20亿元人民币，相当于2021年全年营收的44.4％。

凯莱英业绩大幅增长的主要原因或许来自辉瑞订单。

公开信息显示：

2021年11月17日，签署了4.8亿美元的小分子药物供货合同，合同供货时间为2021年至2022年；

2021年11月28日又签订了一份新的供货合同，合同金额折合人民币约27.20亿元，交货时间为2022年度；

2月20日下午，凯莱英发布公告，公司持续为某制药公司的一款小分子化学创新药物提供合同定制研发生产（CDMO）服务过程中，近日公司全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司与客户签订了相关产品新一批的《供货合同》，本次合同金额折合人民币约35.42亿元。

市场猜测这三份合同都来自辉瑞。

凯莱英曾称，第一笔订单供货时间是2021年-2022年，其后两笔订单供货时间是2022年。即这三份合同的收入绝大部分上都会在2022年兑现，合计订单额约为92.98亿元。

由于涉及保守商业秘密，凯莱英并未表明大订单交易对方的基本情况、产品相关信息。凯莱英仅仅提到，“交易对手方为某制药公司，公司与该交易对手方长期以来一直保持着持续、良好的合作关系。”

根据现有公开信息，基本可以判断凯莱英签下的大单与辉瑞新冠口服药有关，涉及产品为辉瑞的新冠小分子口服药Paxlovid。

2、东方雨虹

东方雨虹上调公司部分主营产品价格。

【概述】

松塔财经获悉，3月13日，东方雨虹（002271.SZ）公告，自2022年3月16日起对公司部分主营产品价格进行调整，预计调整幅度如下：1、沥青卷材上调15%-20%；2、高分子卷材上调约10%；3、聚氨酯涂料上调约20%；4、水性涂料上调约20%；5、沥青涂料上调约20%。

【科普】

东方雨虹以主营防水业务为核心延伸上下游及相关产业链，形成建筑防水、民用建材、非织造布、建筑涂料、建筑修缮、节能保温、砂浆粉料、特种薄膜等业务板块合力的建筑建材系统服务体系。

【解读】

东方雨虹产品涨价的原因是主要原材料价格持续上涨导致产品成本不断增加。东方雨虹此次涨价属预期之内。3月7日，东方雨虹即在互动平台称，公司会根据成本及行业市场等生产经营情况择机对相关产品进行调价。

据不完全统计，因为原材料不断上涨，2021年内东方雨虹即调价4次。

2021年，上游原材料成本持续上涨，大幅侵蚀了防水行业企业的利润。

根据多家防水企业2021年业绩预告或快报，仅东方雨虹（002271.SZ）实现业绩增长，科顺股份（300737.SZ）、三棵树（603737.SH）、亚士创能（603378.SH）均出现不同程度下滑。其中，三棵树和亚士创能净利润亏损。2021年，三棵树预计亏损3.2-4.7亿元，亚士创能预计亏损4.38-5.80亿元。

科顺股份表示，2021年度，沥青、乳液等上游原材料价格大幅上涨，导致公司生产成本相应上涨，销售毛利率有所下降。三棵树表示，因原材料价格大幅上涨，导致公司生产成本相应上升，公司产品涨价滞后，盈利能力受到影响。此外，三棵树和亚视创能还表示，房企爆雷造成公司计提应收账款坏账，加剧亏损。

东方雨虹则表示，尽管报告期面临原材料价格大幅上涨情形，公司通过加强原材料择机采购、成本费用管控及规模效益的持续发挥从而缓解了一定的成本上涨压力。

近期，原材料或又将开启新一轮上涨。建筑防水产品所需的原材料大多属于石油化工附产品，其价格与国际原油市场价格波动具有联动性。近期受俄乌冲突影响，原油价格暴涨，导致防水原材料大涨，严重压缩了企业成本端利润，给防水企业带来了极大的生存压力。在此背景下，以涨价寻求生存空间成为必然之举。

在东方雨虹宣布涨价前，已经有多家企业扛不住压力涨价了：

3月8日，蓝海防水发调价函称，自3月13日起，防水卷材在原有价格基础上上调10-20%；涂料在原有价格基础上上调10-20%。3月8日，新东源防水发布涨价函称，自2022年以来，因原材料价格不断大幅上涨，目前已经超出公司承受范围，为保证产品品质，维持企业正常生产运营，公司慎重研究决定自2022年3月8日起，对全系列产品自即日起实行“一单一价”。

【相关企业业绩近况】

东方雨虹2021年实现营业总收入318.92亿元，同比增长46.76%；归属于上市公司股东的净利润41.85亿元，同比增长23.50%。

3、恒瑞医药

公司拟以6亿元-12亿元回购股份。

【概述】

松塔财经获悉，3月13日，恒瑞医药（600276.SH）公告，拟以6亿元-12亿元回购股份，回购价格为不超过人民币60.22元/股，回购股份资金来源为公司自有资金；采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份。

【科普】

股票回购往往被视为一种稳价措施，指上市公司利用现金等方式，从股票市场买回自家公司已经发行在外的一定数额的股票。一般而言，回购后可以注销，也可以用于实施员工持股计划或股权激励计划。前者对中小投资者更为友好。

集中竞价包括集合竞价和连续竞价两种形式，可以理解为跟一般投资者的交易方式。

【解读】

回购计划是偏利好的消息。往往意味着一种稳价措施，截至3月11日收盘，恒瑞医药股价37.62元/股。去年1月以来，恒瑞医药从最高价97.23元开始，累计下跌近61.31％，区间最大跌幅64.31％。

本次回购价格高达60.22元，比公司股票现价高60.07％，显示出了诚意。目前，恒瑞医药的市值为2400亿，此次回购金额为6亿元-12亿元，并不是很大。

恒瑞医药表示，本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励，最终总股本数不会减少，即在公司归母净利润不变的情况下，最终投资者的每股收益可能不会增加。

近两年，由于A股回购公司的增多，相关回购数量和金额呈爆发式增长。

Wind数据显示，截至3月11日，2022年以来，A股共有356家公司回购完成。回购总金额374.8亿元，回购总股数43.41亿股。

其中，共有93家公司回购金额过亿。其中，宝钢股份以35.98亿元回购金额排名第一；京东方A、上汽集团回购金额超过10亿元。

此外，迈瑞医疗、广联达、三六零、浙能电力、恒瑞医药、中顺洁柔、中国天楹、长春高新、华孚时尚、顺丰控股、博汇纸业11家公司回购金额超过5亿元。

结合二级市场表现来看，近年股价回调较大的公司，则股份回购的动力较强。

国盛证券张金洋表示，过去几年，市场对医药高景气赛道和核心资产给与的估值溢价的确较高。伴随着近半年多以来的消化，一些标的的溢价已经逐步消退，甚至出现了非理性的折价状态。医药进入长期配置区间，2022年医药生物板块的行情，应该好于2021年。

【相关企业业绩近况】

2021年前三季度，恒瑞医药实现营收201.99亿元，同比增长4.05%；归属于上市公司股东的净利润为42.07亿元，同比下降1.21%。

4、隆基股份

公司签订195亿元重大投资协议。

【概述】

松塔财经获悉，3月13日，隆基股份（601012.SH）公告，公司与鄂尔多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府于2022年3月12日签订《投资合作协议》，就公司在内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙苏经济开发区投资建设年产20GW单晶硅棒和切片项目、30GW高效单晶电池项目及5GW高效光伏组件项目达成合作意向。本投资项目由隆基绿能科技的项目子公司投资约195亿元（含流动资金）。

【科普】

单晶硅棒是棒状的硅单晶体。单晶硅棒切割形成硅片。

在光伏产业链中：硅料和硅片属于光伏产业链上游，硅片由硅料加工而成；

电池和组件属于光伏产业链的中下游，电池片由硅片制成，组件由电池片串并联连接而成。

【解读】

隆基股份此次在上下游的硅片、组件和电池领域同时扩产，有望加强公司作为一体化龙头的优势。

隆基股份此次各项目投产时间不超过6个月，达产时间不超过24个月。即将在2年内有效增厚公司产能。

本次扩产包括：硅片、电池和组件。

隆基股份硅片扩产方面：

根据开源证券，2021年底隆基股份硅片产能为110GW。不久之前的年3月7日，隆基股份已经上调硅片产能。公告显示，曲靖（二期）单晶硅片项目投资规模由年产 20GW变更为30GW。再加上今日的20GW单晶硅棒和切片项目公司3月以来两次进行硅片扩产。

近期硅片价格连续上涨，业内扩产不断。据开源证券统计， 2022年硅片新增产能超过290GW，硅片环节面临竞争加剧的局面。

隆基股份电池和组件扩产方面：据不完全统计，2021年底，隆基股份单晶电池产能达到38GW，单晶组件产能达到65GW。

光伏产业链的电池和组件端近期需求较旺，呈现景气，但生产成本压力也较大。中长期看，机构认为电池和组件环节会迎来盈利修复。

短期来看：上游硅料价格连续第八周持续上涨，硅片也是涨声不断，中下游电池和组件承压明显。不过，从终端需求看，今年一季度普遍呈现淡季不淡，各环节普遍维持较高水平。组件厂商持续满产满销，电池片开工率也比较高，大厂开工率在8成左右，部分厂家可以达到100%。

中长期看：国联证券认为认为2022年随着硅料新增产能的释放及硅片厚度的减薄，硅料产能将不会短缺。预测海内外新增装机量有望达到200GW，国内新增装机量有望达到75GW。随着硅料新增产能的释放及硅片环节竞争格局的加剧，电池及组件环节迎来盈利修复。

【相关企业业绩近况】

隆基股份2021年前三季度营业收入562.06亿元，同比增长66.13%；归属于母公司所有者的净利润75.56亿元，同比增长18.87%。

5、盐湖股份

公司2021年净利42.68亿元同比增109%。

【概述】

松塔财经获悉，3月11日，盐湖股份（000792.SZ）披露业绩快报，2021年净利润42.68亿元，同比增长109.27%。报告期，公司主营业务氯化钾及碳酸锂生产、销售稳定，受产品市场价格上涨影响，公司经营业绩较上年同期实现较大增长。

【科普】

公司主营产品为氯化钾、碳酸锂，属于化学原料和化学制品制造业。

氯化钾主要用于钾肥，几乎每种作物都需要适量施用钾肥。

碳酸锂从锂矿中提取，是锂电池产业链最上游的原材料。

【解读】

盐湖股份实际业绩符合公司预期，1月19日，盐湖股份公告，预计2021年净利润38.8亿元-42.8亿元。

此前，公司2021年第三季度净利16.01亿元，据此计算，第四季度净利5.53亿元，环比下降65.46%。有分析指出，盐湖股份地处青海，可能存在冬季低温冻矿的情况。

盐湖股份的双主营产品为：氯化钾和碳酸锂。

公司作为国内规模最大的氯化钾生产企业，2021年，生产氯化钾约502万吨，销量约465万吨；碳酸锂产量约2.27万吨，销量约1.92万吨。氯化钾及碳酸锂新增存货约37万吨及3500吨。

此时，氯化钾供需偏紧，碳酸锂受益于新能源车市场蓬勃发展，2022年锂价格或将全年维持高位。

氯化钾方面：

经历了12年的漫长下跌过程，氯化钾价格于2021年年初接近历史底部并逐步向上反弹。截至2022年3月11日，青海盐湖氯化钾周末到站报价为3900元/吨，与周初相比，报价上涨了410元/吨。盐湖、藏格氯化钾价格高位盘整，但市场货源量仍旧有限，货源较为紧张。

东亚前海证券认为，氯化钾进口依赖度高，受国际市场影响大。目前，国际氯化钾价格处于高位，并在白俄罗斯受制裁等因素影响下处于上升趋势，因此预计国内氯化钾市场仍将保持高度景气。

碳酸锂方面：

截至3月10日，电池级碳酸锂均价为51.25万元/吨，相较于2021年1月4日的价格低点5.3万元/吨左右，涨幅超过866.98%。

电池级碳酸锂作为动力电池的重要原材料，新能源车市场蓬勃发展为其打开了成长空间。据中汽协最新预测，2021年全年新能源汽车销量将达到340万辆，同比增长1.5倍。2022年中国新能源汽车销量预计将达到550万辆，占据汽车总销量的20%左右。在申港证券分析师曲一平看来，锂矿库存处于低位徘徊，矿端资源供应紧张持续，加之国内冶炼厂与澳洲矿企的长协采购，市场现货矿源非常少，而终端需求持续增量推动锂产品需求爆发，后市看涨意向强烈。

光大证券在研报认为，2022年全球锂资源供需缺口约3.4万吨LCE。2023年全球范围内有大量新增矿石和盐湖项目投产，供需缺口有所收敛。未来五年锂资源供给侧CAGR30%低于需求侧CAGR34%，因而锂价仍有上行空间。

6、中国联通、中国电信、中国移动

中国联通披露去年年报，分红抠门！中国电信、中国移动披露2021年度及近期经营情况。

【概述】

松塔财经获悉，3月11日，中国联通（600050.SH）披露年报，2021年实现营业收入3278.54亿元，同比增长7.9%；净利润63.05亿元，同比增长14.2%；基本每股收益0.206元。公司拟每10股派发现金股利0.391元，共计拟派发约11.92亿元（含税）的股利。

同日，中国电信（601728.SH）公告，截至2021年底，公司移动用户达到3.72亿户，5G套餐用户渗透率突破50%，有线宽带用户达到近1.70亿户。经初步核算，预计公司2021年度营业收入同比增长10%-12%，归母净利润同比增长23%-25%。

中国移动（600941.SH）公告，公司预计2021年度营业收入约为8,448.77亿元-8,525.58亿元，归属于母公司股东的净利润约为1143.07亿元-1164.64亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为1,072.85亿元-1,093.28亿元。

【解读】

中国联通业绩比大部分机构预测要低。

中国联通2021年录得净利润63.05亿元。2021年9月以来，共9家券商预测过中国联通的业绩。其中归母净利润预测值低于中国联通归母净利润实际值的仅有2家，华西证券预测为61.09亿元，海通证券预测为60.16亿元。中信证券、申万宏源、华泰证券、国信证券、万联证券都认为，中国联通2021年的归母净利润应该在65亿。

中国电信去年归母净利润208.55亿，2021年归属于母公司股东的净利润较去年同期增长23%-25%，即2021年256.52亿元-260.69亿元。梳理券商研报可以发现基本符合券商预测。

中国移动去年归属于母公司股东的净利润约为1143.07亿元-1164.64亿元。梳理券商研报可以发现基本符合券商预测。

通信运营商经营较为稳健，实际上很多投资者主要关心分红派息情况。

中国联通公告10派0.391元，即持仓1手可获得分红3.91元。中国联通目前一手369元。

此前，中国电信曾表示2021年派息率不低于60%，A股发行3年内调整至70%。中国电信2021年归属于母公司股东的净利润较2021年256.52亿元-260.69亿元，我们粗略计算得出中国电信今年派息接近155亿元。总股本915亿元，每10股可以获得1.7元分红，即持仓1手分红约17元。

中国移动今年才登陆A股，此前在港股2018-2020年平均派息率超50%。如果2021年派息率不低于50％，那么可能将派息约575亿元。当前公司总股本213.63亿股，计算得每手可获分红269元。

按照的计算结果，结合三大运营商当前股价：中国联通3.69元/股，中国电信3.96元/股，中国移动60.1元/股。

股息率：中国联通1.06％，中国电信约4.29％，中国移动约4.48％。

注意：因为中国电信和中国移动的分红方案未出炉，所以我们仅为假设条件后的估算。不出意外，中国联通分红最抠门。

7、昇兴股份

公司董事长林永贤涉嫌证券市场操纵收到证监会立案告知书。

【概述】

松塔财经获悉，3月11日，昇兴股份（002752.SZ）公告，因涉嫌证券市场操纵，实际控制人之一、董事长林永贤收到证监会立案告知书。

【科普】

昇兴股份是易拉罐等金属包装容器专业生产厂商。

【解读】

昇兴股份在二级市场长期不温不火，成交寡淡，最近一个交易日，成交额不到6000亿元。公开信息显示，至2021年三季度，公司股东户数仅21151人。

松塔财经发现以下疑点：

2021年11月，公司股票曾迎来一波上涨。10月29日低位启动，至11月30日，区间最大上涨73.47%。在此期间，并无重大利好。

公司第一期员工持股计划第一个锁定期于2021年11月27日届满，第一期员工持股计划第一批股票合计279.7万股于2021年11月29日至2021年12月6日通过集中竞价方式出售。

公司曾在2020年11月27日公告，第一期员工持股计划完成购买，第一期员工持股计划的成交均价为人民币5.3282元/股。

2021年11月29日至2021年12月6日，昇兴股份的股价最低至7.21元/股，最高至8.76元/股。

在2021年11月29日，即员工持股计划集中竞价方式出售的第一天，昇兴股份午后突然拉升涨停。当日和前后几个交易日，公司亦无重大利好。梳理股吧，可以发现当时有投资者留言：“为什么涨？看不懂？”网友留言称，在此期间，有抖音财经网红大力推荐该股。

2021年12月1日开始，昇兴股份开启下跌之路，目前最大回撤已经超40％。

【相关企业业绩近况】

昇兴股份2021年预计净利润约1.66亿元-1.82亿元，同比增长1116.9%-1232.73%。

8、兆易创新

公司2021年净利润23.37亿元，同比增长165.33%。

【概述】

松塔财经获悉，3月11日，兆易创新（603986.SH）发布业绩快报，2021年公司实现营业总收入85.10亿元，同比增长89.25%；归母净利润23.37亿元，同比增长165.33%；基本每股收益3.54元。

【科普】

兆易创新存储芯片为基石，发力MCU，布局传感器。公司最受关注的是其MCU业务。

MCU号称“芯片级的计算机，是把CPU的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口，甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制。

按照MCU应用领域分类为消费级、工业级、车规级和军工级四个大类，技术难度与要求是依次增加的。拿车规级MCU与消费级MCU比较，车规级MCU对产品的可靠性、一致性、稳定性与工作温度范围都有着近乎严苛的要求。

消费级MCU与车规级MCU的安全性要求不在一个层次，消费级MCU的不良率≤200DPPM就可以了，但汽车级MCU的不良率要≤1DPPM，这就意味着每百万个MCU，最多只能有一个不良品。

【解读】

兆易创新业绩符合此前预期。兆易创新2021年录得归母净利润23.37亿元，1月24日，公司曾披露预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约为22.8亿元-24.2亿元。

兆易创新为国产MCU领先玩家，受益国产替代。兆易创新主要布局32位通用型MCU，领跑国产32位MCU产品。2021年，受行业缺货及国产MCU替代趋势影响，兆易创新MCU产品销售量大幅提升。中信证券估算估算2021前三季度合计出货量2.5到3亿颗，超过2020年全年出货，预计2021全年出货量或达4到4.5亿颗。2020年销售量为1.91亿颗。

2021年全球MCU市场空间有望达160亿美元，折合人民币千亿市场，预计2020-2024年年复合增速6.7%。根据半导体调研机构IC Insights于2020年预测，全球 MCU 市场规模2021年有望达到160亿美元，2020到2024年CAGR=6.7%， 2024年MCU全球市场规模将达193亿美元。随着中国大陆消费电子、汽车电子和物联 网的快速发展，据IHS预测2021年国内MCU市场规模约290亿元，2020-2022年CAGR为9%，增速高于全球。

目前，MCU全球龙头仍然是欧美企业，市场集中度较高。中国市场由国际领先厂商主导，本土厂商份额尚低。

兆易创新作为国内厂商领跑者，空间巨大。

中信证券认为，MCU缺货状况2022年或将持续，渠道端部分交期长达一年。今年以来，半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货，而MCU是本轮芯片缺货中最严重的品类之一。MCU缺货状况2022年或将持续，渠道端部分交期长达一年。今年以来，半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货，而MCU是本轮芯片缺货中最严重的品类之一。

9、章源钨业

公司业绩快报：2021年净利同比增长342.09%。

【概述】

松塔财经获悉，3月11日消息，章源钨业（002378.SZ）公布业绩快报，2021年净利润1.64亿元，同比增长342.09%。报告期钨行业延续了快速增长的态势，市场需求稳步回升，主要产品产销量、销售价格同比增长，归属于上市公司股东净利润同比大幅增长。

【科普】

章源钨业主营业务为以钨为原料的钨精矿，仲钨酸铵（APT），氧化钨，钨粉，碳化钨粉，热喷涂粉，硬质合金的生产及销售。

碳化钨粉（WC）是生产硬质合金的主要原料。

【解读】

公司2021年实际业绩处于预期中值，实现净利润1.64亿元，同比增长342.09%。此前，公司预计2021年净利润的盈利区间为1.5亿元-1.9亿元，同比增长区间为同比增长303.49%-411.08%，实现扭亏为盈。

业绩增长，公司表示是因为产品产销量、销售价格同比增长所致。

回顾2021年钨价走势：

2021年上半年，钨保持缓慢上涨的态势；进入下半年之后，由于当时电力紧张、矿商限产、环保防疫这些因素，钨价格快速大幅上涨，大集团的定价及采购价格也顺应上涨。涨至8-9月时，下游硬质合金企业由于钨原料成本较高较难接受，无法继续向下传导，从而价格有所回落，钨精矿跌至11万元/吨。行至2021年四季度，能源紧张、辅料价格明显上涨，再次推动钨原料价格向上修复。

世界稀有金属网数据显示，2020年11月以来碳化钨价格由191.5元/千克上涨至最高260元/千克。2021年12月底至今年年初，碳化钨价格再现上涨态势。元宵节后，公司主营中钨精矿、仲钨酸铵（APT）、钨粉等原材料市场价格僵持高位，博弈明显。

有色资讯网认为：随着疫情总体将逐步控制，随之全球经济及下游需求得以复苏及增长，预计2022年中国钨产品价格重心将继续上行。

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人天天都会学到一点东西，往往所学到的是发现昨日学到的是错的。从上文的内容，我们可以清楚地了解到300737股票股吧。如需更深入了解，可以看看天成财经的其他内容。